فیلم داستان "پابلو" یک حقه‌باز را دنبال می‌کند که به‌دنبال راه تازه‌ای برای پول درآوردن از طریق فریب مردم است. او همراه دوستش "گِوِرو" متوجه می‌شوند که یک خلافکار سابق، خود را به‌عنوان یک واعظ موفق معرفی کرده و با نام مشهور "ویلی دالرز" فعالیت می‌کند. پابلو و گورو با کمک ویلی برنامهٔ خودشان را راه می‌اندازند و به شکلی شگفت‌انگیز به موفقیت می‌رسند، ولی ...

وقتی مردی که قصد خودکشی دارد، دختر نابینایی را سرگردان در خیابان‌های لس‌آنجلس پیدا می‌کند، میان رساندن او به خانه و قرار ملاقاتش با مرگ دچار تردید می‌شود.